In Verbindung mit Schuldenschnitt
Gläubiger von Jack Wolfskin werden zu Eigentümern
die Hedgefonds Bain Capital Credit, HIG/Bayside Capital und CQS, die ihre Beteiligungen nun über eine gemeinsame luxemburgische Holding-Gesellschaft halten. Der Eigentümerwechsel geht einher mit einem Schuldenschnitt in Höhe von 255 Mio. EUR. Damit reduziert sich die Schuldenlast von Jack Wolfskin nach eigenen Angaben bei bis 2022 verlängerten Laufzeiten auf 110 Mio. EUR. Zudem gewähren die Kreditgeber ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 25 Mio. EUR.
Dazu erklärt Melody Harris-Jensbach, CEO von Jack Wolfskin: „Mit der Stärkung unserer Liquidität und der signifikanten Reduzierung unserer Verbindlichkeiten und Zinsbelastung wurde die finanzielle Restrukturierung von Jack Wolfskin erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen verfügt nun über eine solide Basis und das erforderliche Kapital, um sein Geschäft weiter auszubauen.“ Hinzu komme ein erfreulicher Verlauf im operativen Geschäft: „Nach einem positiven Geschäftsverlauf entsprechend unserer Planungen sehen wir langsam wieder Wachstum in der DACH-Region als unserem traditionellen Kernmarkt sowie in unseren Fokusmärkten“, fügt Harris-Jensbach hinzu. Diese Entwicklung erhalte durch ein hohes Orderaufkommen für die Herbst-/Winterkollektion 2017 und positive Rückmeldung der Kunden zu neuen Produktentwicklungen zusätzlichen Rückenwind. Gauthier Reymondier von Bain Capital Credit kommentiert im Namen von Jack Wolfskins Hauptgesellschaftern: „Jack Wolfskin ist eine sehr starke Outdoor-Marke, Nummer eins in der DACH-Region und Nummer drei der internationalen Outdoor-Marken in China.“ Mit dem Abschluss der Restrukturierung sei das Unternehmen gut dafür aufgestellt, sich in den kommenden Jahren erfolgreich weiter zu entwickeln.
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